24日早盘，光模块多量回调走低，含“光”量超33%的创业板东谈主工智能高开低走。收尾发稿，太辰光跌逾8%，长芯博创跌超7%，联特科技、天孚通讯、锐捷集聚、新易盛等均跌超3%。

　　热点ETF方面，同主见指数范围最大、流动性凸起的创业板东谈主工智能ETF（159363）场内价钱下降1%，及时成交额达1.37亿元，资金逢跌净申购1亿份。

　　预测后市，以光模块为代表的算力产业链功绩和估值双升，有望迎戴维斯双击，要点布局光模块的创业板东谈主工智能仍值得要点关怀。

　　功绩端，西部证券暗意，多家算力公司功绩预报呈现出洋表里AI算力的不绝高景气度，细分赛谈龙头的功绩实现落地率较高。在探索范围化AI生意化诈欺的谈路上，算力资源仍然是AI翻新的主要瓶颈，大厂自研Asic 芯片成为算力芯片供给的遑急补充。AI基础设施需要盘算推算、存储和集聚的同步系统翻新，算力投资和升级是详情趣的主旋律。

　　从估值端看，国盛证券觉得，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。翌日跟着AI生意化的不绝落地，算力产业趋势有望成为上一轮云盘算推算的黄金十年的强化版，A股AI干线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。国外算力复苏趋势也曾较为权臣，坚贞保举算力产业链有关企业如光模块行业龙头、光器件等。

　　聚焦AI投资，中信证券研报称，英伟达将规复H20销售，重迭下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模子进展不休，ChatGPTAgent引颈诈欺翻新，下一代模子诈欺进展可期。计谋端撑持有望加大，促进AI产业链不绝抖擞。多重力量共振下，AI产业链有望不绝加快，迎来新一轮投资机遇。

　　把抓AI算力核情绪会，提议要点关怀全市集首只的创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）及场外迎合（A类023407、C类023408），主见指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI诈欺，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为前锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租借、AI+诈欺等热点AI赛谈。

　　数据开端：沪深来回所等。注：“全市集首只”是指首只追踪创业板东谈主工智能指数的ETF。

　　风险领导：创业板东谈主工智能ETF华宝被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅离别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成笔据该指数编制限定当令退换，其回测历史功绩不预示指数翌日施展。文中指数成份股仅作展示，个股描述不手脚任何体式的投资提议，也不代表贬责东谈主旗下任何基金的持仓信息和来回动向。基金贬责东谈主评估的本基金风险品级为R4-中高风险，适应积极型（C4）及以上的投资者，符合性匹配成见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳斥、预测、图表、目的、表面、任何体式的表述等）均只手脚参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资行为追究。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资提议，亦分歧因使用本文施行所激发的奏凯或转折失掉负任何职守。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其翌日施展，基金贬责东谈主贬责的其他基金的功绩并不组成基金功绩施展的保证，基金投资须严慎。

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职守剪辑：杨赐