交银海外：降龙源电力策画价至7.81港元 保管“买入”评级

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　　交银海外发布研报称，龙源电力（00916）本年第一季度纯利同比着落21.9%，主要由于火电业务剥离后减少利润约1亿元东说念主民币，另外决议开支同比增永久高于收入增长所致。交银海外指，斟酌到龙源电力首季度风电走动电价及决议开支水平，将其2025及2026财年盈利忖度差异下调各约2.4%，策画价下调至7.81港元，保管“买入”评级。

　　交银海外在示，龙源电力首季度新增装机容量36.25兆瓦，其中风电及光伏差异增多34.7及1.5兆瓦。该行觉得，6月1日战略节点前龙源电力的装机仍会小幅加速，故保管对其2025年公司新增投产5吉瓦的装机量的忖度。

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